Grudzień miesiącem audytów i analiz!

Posted on Posted in Emerytura, Inwestycje, Pozostałe, Ubezpieczenia, Uncategorized

  Obecnie każdy ma JAKIEŚ ubezpieczenie. Elementem obowiązkowym każdego spotkania z klientami jest wypytanie o już posiadane zabezpieczenia. Moi rozmówcy opowiadają o ubezpieczeniach grupowych, o polisach pod kredyt hipoteczny oraz zabezpieczeniach przy kartach kredytowych. Wykonuję analizę posiadanych programów i dopiero wtedy proponuję rozwiązanie. Kolejny krok to rozmowa z klientami na temat ich potrzeb i oczekiwań. […]

Relacja z konferencji inwestycyjnej dla klientów Aviva

Posted on Posted in Inwestycje, Pozostałe, Uncategorized

W środę 15.04 w warszawskim hotelu Mariott odbyła się konferencja dla klientów Aviva, a jej głównym tematem były inwestycje. Pierwszą część konferencji poprowadził prezes Aviva Investors Poland SA, pan Marek Przybylski. Omówił obecną sytuację gospodarczą w podziale na trzy regiony – USA, strefa euro oraz Polska. Najistotniejsze kwestie poruszone przez Prezesa: – pogorszenie warunków na […]

W co mogę zainwestować pieniądze?

Posted on Posted in Emerytura, Inwestycje, Uncategorized

To pytanie stawia sobie wielu moich klientów. Zwykle nie mają czasu by analizować rynki finansowe, produkty bankowe więc zaoszczędzone pieniądze trzymają na koncie bankowym, w ostateczności przelewają na konto oszczędnościowe udostępnione przez bank prowadzący rachunek podstawowy. Lokata bankowa Gdy uzbiera się większa kwota z odłożonych pieniędzy, wtedy klienci zaczynają się rozglądać za rozwiązaniem inwestycyjnym. Najczęściej […]