Grudzień miesiącem audytów i analiz!

Posted on Posted in Emerytura, Inwestycje, Pozostałe, Ubezpieczenia, Uncategorized

  Obecnie każdy ma JAKIEŚ ubezpieczenie. Elementem obowiązkowym każdego spotkania z klientami jest wypytanie o już posiadane zabezpieczenia. Moi rozmówcy opowiadają o ubezpieczeniach grupowych, o polisach pod kredyt hipoteczny oraz zabezpieczeniach przy kartach kredytowych. Wykonuję analizę posiadanych programów i dopiero wtedy proponuję rozwiązanie. Kolejny krok to rozmowa z klientami na temat ich potrzeb i oczekiwań. […]

Co powinniśmy wiedzieć o reformie emerytalnej?

Posted on Posted in Emerytura, Uncategorized

Obecnie jestem w trakcie aktualizacji kontaktów z OFE. Przy tej okazji moi klienci zadają mi wiele pytań związanych z reformą emerytalną. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. Od kiedy obowiązuje OFE? Otwarte Fundusze Emerytalne były obowiązkowe dla każdego pracującego od 1999 roku. W 2014 roku sytuacja uległa zmianie na mocy […]

W co mogę zainwestować pieniądze?

Posted on Posted in Emerytura, Inwestycje, Uncategorized

To pytanie stawia sobie wielu moich klientów. Zwykle nie mają czasu by analizować rynki finansowe, produkty bankowe więc zaoszczędzone pieniądze trzymają na koncie bankowym, w ostateczności przelewają na konto oszczędnościowe udostępnione przez bank prowadzący rachunek podstawowy. Lokata bankowa Gdy uzbiera się większa kwota z odłożonych pieniędzy, wtedy klienci zaczynają się rozglądać za rozwiązaniem inwestycyjnym. Najczęściej […]